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汽车行业半年度策略：自主品牌崛起，把握智能化变革及出海机遇

1、自主品牌表现强势，新能源乘用车快速增长。2024 年 1-5 月，自主品牌乘用车累计销量 598.7 万辆，同比增长 25.2%，市场份额同比上升 8.2 个百分点至 61.3%。新能源乘用车增速显著，1-5 月插混车型增量占全部乘用车增量的 90%。重卡市场表现疲软，天然气重卡、新能源重卡持续走强。1-5 月，天然气重卡在低运费及低气价的推动下，连月保持高增速，行业渗透率较 2023 年增加4.7pct 至 21.4%；新能源重卡市场渗透率进一步增长，较 2023 年全年占比（3.75%）提升 1.03pct。出口持续高景气，客车出口表现亮眼。2024 年 1-5 月，新能源汽车累计出口 51.9 万辆，同比增长13.7%，对巴西、墨西哥等拉美市场走强。客车出口成为推动客车销量增长的重要细分市场，2023 年出口量创历史新高，2024 年 1-5月，客车累计出口 2.2 万辆，同比增长 42%。

2、电动化仍是长期趋势，插混增速有望延续。中国新能源市场对于全球的拉升作用以及北美市场渗透率的快速提升，我们预计 2024 年全球新能源车销量可达到 1800 万辆，同比增速约 30%，渗透率达到 20%。自主品牌持续发力，坚持混动纯电双线并举。受益于比亚迪、吉利、理想、问界等车企插混车型的良好表现，2024年插混市场还将快速增长，预计 2024 年插混车型在新能源市场渗透率进一步提升至 42%。

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