半导体设备或将是大基金三期最受益子行业，半导体设备盘中延续反弹，中晶科技涨停，长川科技、金海通、广立微、联动科技、立昂微、南大光电等多股上涨，半导体设备ETF（159516）涨超1.2%，近两日净流入额超1.1亿元。

华西证券表示，从投资规模来看，2014年大基金一期987亿元，2019年大基金二期2042亿元，2024年大基金三期3440亿元（相比先前市场预期3000亿略有提升），募集规模持续提升，反映出国家层面解决半导体“卡脖子”的决心。横向比较来看，从投资的持续性和不断加大的投资规模看，其他产业难有如此强烈的国家支持力度。

从基本面角度来看，半导体设备板块也是为数不多的持续兑现业绩高增的板块，自主可控就是当前中美博弈形势下最重要、最确定的产业发展趋势。

另外，随着全球市场供需格局改善，半导体芯片周期逐步走出底部。而大基金加持下国产替代将会显著加速，可以关注半导体设备ETF机会。

没有股票账户的投资者可以通过半导体设备ETF的联接基金（019633）把握半导体设备板块投资机会。

注：市场观点随市场环境变化而变动，不构成任何投资建议或承诺。文中提及个股仅供参考，不构成股票推荐，也不构成对基金业绩的预测和保证。如需购买相关基金产品，请选择与风险等级相匹配的产品。基金有风险，投资需谨慎。

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